TIN & PARTNERS · MUA BÁN & SÁP NHẬP
Không chỉ là mức giá đã thỏa thuận, mà còn là ý nghĩa của giao dịch đối với bạn.
Mức giá đã thỏa thuận chỉ là một yếu tố của giao dịch. Bên mua cần hiểu rõ mình đang mua gì và những nghĩa vụ có thể đi kèm. Bên bán phải cân nhắc việc thanh toán, công bố thông tin và các nghĩa vụ còn lại sau khi thoái vốn. Với nhà đầu tư thiểu số, quyền quản trị và quyền thoái vốn có thể quan trọng không kém khoản đầu tư ban đầu. Khi thông tin dần được làm rõ và quá trình đàm phán tiến triển, cấu trúc, điều khoản và điều kiện dự kiến có thể cần được điều chỉnh.
Tại Tin & Partners, chúng tôi là cố vấn pháp lý cho bên mua, bên bán, nhà đầu tư và cổ đông trong các giao dịch liên quan đến doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và đại diện cho khách hàng từ chính vị thế của họ trong giao dịch, hỗ trợ đánh giá cấu trúc dự kiến, xác định các vấn đề pháp lý trọng yếu và xây dựng lập trường đàm phán phù hợp. Phạm vi hỗ trợ có thể bao gồm thẩm định, chuẩn bị cho bên bán, đàm phán giao dịch, soạn thảo hồ sơ, xin phê duyệt và hoàn tất giao dịch. Dù đại diện cho bên mua hay bên bán, công việc của chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu và quyền lợi của khách hàng mà chúng tôi đại diện.
VỊ THẾ CỦA BẠN TRONG GIAO DỊCH
Cùng một giao dịch nhưng các bên có những ưu tiên pháp lý khác nhau.
Bên mua & nhà đầu tư
Khi mua lại, đầu tư hoặc hợp tác.
- Mua cổ phần hoặc phần vốn góp Rà soát phần sở hữu mục tiêu, điều kiện mua lại và cấu trúc chuyển nhượng dự kiến.
- Mua lại doanh nghiệp hoặc một số tài sản Làm rõ doanh nghiệp hoặc tài sản được mua và hồ sơ giao dịch liên quan.
- Đầu tư với tư cách cổ đông thiểu số Rà soát cơ chế bảo vệ nhà đầu tư, quyền quản trị và phương án thoái vốn.
- Thành lập liên doanh hoặc quan hệ đối tác chiến lược Xem xét cơ cấu đầu tư, quyết định chung và trách nhiệm của các đối tác.
- Hợp nhất doanh nghiệp hoặc gia tăng quyền kiểm soát Rà soát phương án kết hợp và thay đổi về sở hữu, quản trị.
Bên bán & cổ đông
Khi bán, thoái vốn hoặc kêu gọi đầu tư.
- Bán một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư Làm rõ phần sở hữu chuyển nhượng, điều kiện bán và việc hoàn tất giao dịch.
- Chuyển nhượng doanh nghiệp hoặc tài sản Rà soát phạm vi chuyển nhượng, nghĩa vụ còn lại và hồ sơ hỗ trợ.
- Đón nhận nhà đầu tư mới Rà soát điều kiện đầu tư và thỏa thuận cổ đông sau giao dịch.
- Chuẩn bị doanh nghiệp cho việc chuyển nhượng Sắp xếp hồ sơ giao dịch và xác định vấn đề cần rà soát trước khi bán.
- Giữ lại một phần sở hữu sau giao dịch Xem xét quyền quản trị và quan hệ giữa các bên sau khi hoàn tất.
CÁCH TIẾP CẬN CỦA CHÚNG TÔI
Tư vấn và đại diện pháp lý phù hợp với vị thế của bạn trong giao dịch.
Chúng tôi bắt đầu bằng việc tìm hiểu vai trò, mục tiêu thương mại của khách hàng và giai đoạn hiện tại của giao dịch. Bên mua có thể cần tìm hiểu doanh nghiệp mục tiêu, đánh giá các nghĩa vụ và đàm phán các cơ chế bảo vệ trước khi cam kết. Bên bán có thể cần chuẩn bị thông tin công bố, xử lý các phát hiện thẩm định và đàm phán để bảo đảm việc thanh toán cũng như giới hạn trách nhiệm sau giao dịch. Chúng tôi giúp chuyển hóa những ưu tiên này thành cấu trúc giao dịch, lập trường đàm phán và điều khoản hợp đồng. Trong quá trình giao dịch, chúng tôi tư vấn về các vấn đề phát sinh, đại diện khách hàng trong các cuộc thảo luận và đàm phán trong phạm vi được ủy quyền, đồng thời hỗ trợ các bước pháp lý cần thiết để hoàn tất giao dịch. Khi cần thiết, chúng tôi phối hợp cùng các đơn vị tư vấn tài chính, thuế và các chuyên gia khác.
Công việc của chúng tôi có thể bao gồm
- Đánh giá & cấu trúc giao dịch: Rà soát giao dịch mua lại, đầu tư hoặc chuyển nhượng dự kiến, so sánh các cấu trúc pháp lý và xác định những vấn đề về sở hữu, kiểm soát, phê duyệt và triển khai có thể ảnh hưởng đến giao dịch.
- Đại diện bên mua & bên bán: Đại diện khách hàng trong các cuộc thảo luận và đàm phán giao dịch trong phạm vi được ủy quyền, phản hồi đề xuất của đối tác và thúc đẩy lập trường của khách hàng đối với các điều khoản then chốt và vấn đề còn tồn đọng.
- Thẩm định pháp lý: Rà soát các vấn đề đã thống nhất về doanh nghiệp, giấy phép, hợp đồng, lao động và tài sản, gắn các phát hiện trọng yếu với ưu tiên đàm phán, cơ chế bảo vệ trong hợp đồng và các hành động cần thực hiện trước hoặc sau khi hoàn tất giao dịch.
- Chuẩn bị cho bên bán & công bố thông tin: Đánh giá mức độ sẵn sàng cho giao dịch, sắp xếp hồ sơ pháp lý liên quan, hỗ trợ công bố thông tin và trả lời yêu cầu của bên mua, chú trọng đến nghĩa vụ của bên bán và rủi ro có thể tiếp tục phát sinh.
- Hồ sơ giao dịch & phân bổ rủi ro: Soạn thảo, rà soát và đàm phán bản điều khoản chính, hợp đồng mua bán cổ phần hoặc tài sản, thỏa thuận cổ đông và hồ sơ liên doanh, bao gồm điều khoản thanh toán, cam đoan và bảo đảm, bồi hoàn, giới hạn trách nhiệm, quản trị và quyền thoái vốn.
- Phê duyệt của cơ quan nhà nước & chấp thuận: Đánh giá các yêu cầu áp dụng về đầu tư nước ngoài, cạnh tranh và quy định chuyên ngành; thực hiện các thủ tục đã thống nhất với cơ quan nhà nước, phê duyệt nội bộ và quy trình xin chấp thuận của bên thứ ba khi cần thiết.
- Hỗ trợ ký kết & hoàn tất giao dịch: Chuẩn bị hồ sơ hoàn tất, theo dõi các điều kiện còn tồn đọng và hỗ trợ chuyển quyền sở hữu, thay đổi quản trị cùng các hành động pháp lý liên quan trong phạm vi đã thống nhất.
Hỗ trợ toàn bộ giao dịch hoặc một phần công việc cụ thể.
Chúng tôi có thể là cố vấn pháp lý xuyên suốt giao dịch hoặc hỗ trợ một phần việc cụ thể như thẩm định, đàm phán, hồ sơ giao dịch hoặc phê duyệt của cơ quan nhà nước, phối hợp cùng đội ngũ nội bộ, luật sư quốc tế và các đơn vị tư vấn khác của bạn.